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[其他] 摩根士丹利:台积电CoWoS产能预计明年将达每月38000片,好于之前30000-35000片预期

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发表于 2023-12-3 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: 工商時報
原文标题: 《CoWoS产能再度上调 外资喊台积电700元》



摩根士丹利证券最新观察发现,台积电CoWoS产能再度上调,原本预估明年每月30,000~35,000片的产能,上升至每月38,000片,对AI GPU、特殊应用芯片(ASIC)为正面讯号; 海通国际证券则提出,英特尔芯片委外代工大趋势成形,台积电受惠深,调高推测合理股价至700元。

CoWoS产能能否满足订单需求,一直以来都是市场的核心焦点,摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿最新调查显示,台积电CoWoS明年的月产能将提升到38,000片,进度再度超标,代表AI需求极为健康,更意味AI GPU与ASIC的营收会进一步成长。

针对台积电近期的产能利用率变化,海通国际证券电子研究主管蒲得宇认为,受到苹果iPhone订单放缓,以及英特尔订单量有限的冲击,台积电3纳米制程产能利用率将会下滑,由第四季的70%左右,滑落为明年第一季的65%与明年第二季的60%。 另一方面,虽然英伟达GPU需求续强,但5纳米制程明年上半年产能利用率也还是会温和拉回。 海通国际根据上述产能利用率情况估算,台积电第四季营收季增13%后,2024年首季可能转为季减11%。

但好消息是,台积电3纳米制程产能利用率下滑仅为短期现象,下半年就会急速回温。 海通国际调查指出,英特尔Lunar Lake MX处理器先前就已经委由台积电代工,近期开始加速。
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